El consorcio farmacéutico alemán Bayer quiere lanzar una contraoferta por su competidora Schering que asciende a 16.300 millones de euros, según anunció la compañía.
Bayer confirmó que la dirección de la empresa aprobó esta oferta, que supera en un 12% la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de la compañía farmacéutica Merck, que propuso la semana pasada una oferta por 14.600 millones.
La cúpula directiva de Schering apoyó las intenciones de Bayer y manifestó que defenderá esta oferta de compra y recomendará a su accionariado que acepte la opa, según Bayer.
La financiación de la operación se hará: efectivo, 3.000 millones de euros, y con un crédito aportado por Credit Suisse y Citigroup.
Bayer prevé presentar la oferta oficialmente a mediados de abril y la materialización de la transacción está sujeta a que la compañía consiga el 75% del capital de Schering antes de que acabe el plazo de aceptación para el accionariado.
Según Bayer, la operación podría cerrarse en el segundo trimestre del 2006, siempre que las principales autoridades de la competencia europeas y estadounidenses aprueben la opa.
"La adquisición de Schering responde a nuestra orientación estratégica de fortalecer el segmento de negocio de salud, sobre todo, en productos farmacéuticos especiales", indicó el presidente de Bayer, Werner Wenning, en nota de prensa.
Por su parte, Schering aseguró que "el precio de 86 euros por acción unido a una serie de afirmaciones importantes es una buena oferta", dijo su presidente, Hubertus Erlen.
La unión de ambas firmas daría lugar a un consorcio farmacéutico con una facturación de más de 15.000 millones de euros al año, y conseguiría un aumento de los beneficios antes de impuestos, intereses y amortización (Ebitda) del 25% anual antes de 2009, frente al 19% actual.